孔明笑着：“我抓他，就像掏自己口袋一样。我只要降服了他的心，自然就摆平了。”
各位将军一听说，都不相信，这么一个大活人，说抓就抓了？抓一个孩子都要费劲呢。
这天孟获来到泸水，正碰见手下败残跑过来的的蛮兵，都来寻找自己。这些蛮兵看见了孟获，又惊讶又欣喜，单膝跪拜：“大王怎么回来的？”
孟获吹着牛：“蜀人把我下在营帐中监视着，被我杀死了十多个人，趁着黑夜就跑了；正跑的时候，还碰着一队哨马军，还没有到我跟前，就被我我一通乱杀，夺下了这匹马：因为这样我才得以逃脱。”
这些人听到孟获这么厉害，露出来笑容，拥立着孟获渡过了泸水，扎了寨栅住着，会集了各洞的酋长，陆续招聚原来被放回的蛮兵，大概有十多万铁骑。这时候董荼那、阿会喃已经来到了洞中。孟获派人去邀请，二人都感到害怕，只是没办法，还想为大哥报仇呢，也来到洞里来。
孟获传下命令说：“我已经知道诸葛亮的计策了，不能跟他打，只要跟他打就中了他的诡计了。他们的川兵长途跋涉大老远过来非常劳苦，更何况这天这么热，他们的兵难道能长久呆着？我们这里还有这泸水的险要地方，把船筏都拘住在南岸这里，这一带都修筑着土城，挖来了深勾垒着高墙，看这诸葛亮如何施展计谋！”
这些酋长都听了他的办法，把船筏都靠向南岸，一带筑起土城：有依着山傍着悬崖的地方，高高建立着敌楼；箭塔上还设置弓弩和炮石，准备好了长久作战计划。粮草都是各个洞府供给运输的。孟获当做万全的方策，全然没有一点忧虑了。
孔明带着兵大举进发，前面的军队已经来到了泸水，哨马飞过来报告：“泸水里面，并没有一个船，连个竹筏也没有，这里的水势也非常湍急，隔岸一带修筑了土城，都有蛮兵在这里守着。”
这时候正是初夏五月份，已经很炎热，在这南方的地方，更加的炎热酷烈，军士还有马的衣服战甲，都没法去穿。孔明从泸水边观看完了之后，回到了本部的村寨，聚集各位将军来到了营帐，下令：“现在孟获带着兵聚集在泸水的南边，挖深沟高垒土墙，用来抵挡我方的兵；我既然带着兵来到这里，如何能空手回去？你们各自带着兵，依着山傍着树，挑拣树木茂盛的地方，跟我一起带着人马过去。”
派遣了吕凯去了泸水百里外的地方，找一个阴凉的地方，分成四个村寨；让王平、张嶷、张翼、关索各自守着一处村寨，里里外外都搭建好草棚，让马匹在里面，将士也可以用来乘凉，来避开炎热的暑气。
参军的蒋琬看见了，进来问孔明：“我看吕凯建造的村寨非常不好，正好触犯以前先帝在东吴失败时候的地势呀，要是这些蛮兵偷偷的渡过泸水，过来打劫村寨，要是用火去攻打，该怎么解救呢？”
孔明笑着说：“公子不要疑心了，我一走有办法。”
蒋琬这些人都不能通晓他的办法。
：“报，蜀中派马岱带来了解暑药还有粮米过来了”。
孔明：“宣他进来”。
马岱参见完毕后，一边吩咐人把米药分派给四个村寨。
孔明问他：“你将要带多少军队过来？”
马岱：“有三千军马。”
孔明：“我们的军队疲于作战，已经非常困倦，想要用你的军队，不知道愿意向前走吗？”
马岱：“都是朝廷的军马，还要分你我吗？丞相只要用，就算是死也不会推辞。”
孔明：“现在孟获挡住了泸水，没有路可以渡过去了。我想先断了他们的粮道，让他们的军队自己先乱起来。”
马岱：“怎么去断呢？”
孔明：“离这里有一百五十里的地方，泸水下流的沙口，这里水流缓慢，可以扎上竹筏渡过去。你带着本部的三千军队渡过水，直接进入南蛮府洞里，先切断他们的粮食，然后去回合董荼那、阿会喃两个洞主，让他们当内应。不要耽误了。”
马岱高兴的过去了，带着兵来到沙口，驱赶着渡过泸水；：“这里的水这么浅呀”，看到这么一大半地方下不了竹筏，裹着衣服过来，走到一半的时候就倒在水里了；紧急的救回来放在河岸边，只看见他们口鼻出血死了。马岱非常吃惊，连夜回去报告给孔明。
孔明叫来向导问他们。
当地人：“现在正是大炎天，热毒聚集在泸水，白天更是非常炎热，正是毒气散发的时候，有人过来渡江水，一定会中这毒的；有的喝了这里的水，这人一定会死。要是想要渡过去。需要等夜晚安静水冷的时候，毒气不散发出来，吃饱了饭就可以渡过去，这才不能出事。”
孔明就让当地人带路，又挑选了精壮军队五六百人，跟着马岱一起，来到泸水沙口，扎起了一个个木筏，大半夜渡过泸水，果然没有什么事，马岱带着二千壮士兵，让当地人带着路过来，直接去了蛮洞运输粮食的总路口夹山峪过来。这个夹山峪，两边都是是山，中间只有一条路，只能容纳一人一马过去。马岱占领了夹山峪这里，分派军士，建立起寨栅。洞府里的南蛮不知道敌人已经占领了指挥部，押着粮食过来，被马岱前前后后给截住了，夺走了百余车的粮食，蛮人进了孟获的大寨报告粮食被截了。
这时候孟获在寨中，每天都喝酒看美女跳舞，吃葡萄，根本不管军事政务，跟众位酋长说：“我要是跟诸葛亮对敌，一定会中他的奸计的。现在靠着这泸水的险要地方，挖着深沟高垒城墙来对付他们；蜀人受不了酷热，用不了多久就会知难而退退走的。等到那时候跟你们一起跟在我后面攻击他们，就可以抓住诸葛亮了。”
说完，觉得自己的计划天衣无缝呵呵大笑着。
班内一个部落酋长说：“沙口这里水浅，倘若蜀兵渗进来了，这事非常厉害；应该分派军士守把着。”
孟获笑着：“你是本地人，怎么能不知道呢？吾就是想让蜀兵过来渡过这泸水，只要他过河就一定会死在水中了。”
酋长还说：“要是有当地人跟他们说晚上可以渡过来，又该怎么办呢？”
孟获：“不用多想了。我们境内的这些人，怎么愿意帮助敌人呢？”
正说话的时候，忽然报告蜀兵不知道有多少人，暗自渡过了泸水，绝断了夹山的粮道，打着“平北将军马岱”的旗号。
孟获笑着说：“量这种小辈人，看他能够蹦跶几下！”
就派了副将忙牙长，带着三千兵投靠夹山峪这里。
马岱看见蛮兵已经过来了，就把二千军士摆列在山前面。两阵对圆之处，忙牙长骑着马出来了，跟马岱交手，两马互相交手，只看见马在前处停留着，忙牙长被斩落在马下。蛮兵大败着走着回来了，过来见孟获，详细的说了交战的事。孟获叫来各位将军问着：“谁敢过去打马岱？”
话还没有说完，董荼那站出来说：“我愿意过去。”
孟获非常高兴，就让董荼那带着三千兵马过去了。孟获还害怕有人还会渡过泸水过来，还派了阿会喃带着三千兵力，去守把着沙口。
董荼那带着蛮兵来到了夹山峪下了村寨，马岱带着兵过来迎接。部内的军士有认出董荼那的，跟董荼那说：“这马岱可凶残了，一刀就把忙牙长给砍掉了”。
马岱骑着马向前大声骂着：“无情无义的人，你背叛恩情的狗！我们丞相饶了你一命，现在又过来背弃反叛，难道不觉得羞辱吗！”
董荼那一时被说的满面惭愧，不知该说什么话做出应答，没有打就退走了。马岱过来冲杀一阵就回了自己阵营。董荼那回去见孟获：“马岱这是一个英雄人物呀，我们抵挡不了他呀。”
孟获，怎么这么没用，是不是故意的：“我可是知道你原来受诸葛亮的恩情，今天才故意不跟他打就撤退了，你这是卖阵呀！来人，拉出去砍了”
各位酋长再三哀求着，：“你是不知道，这马岱是真的打不了呀！真的不是想要去卖阵”
这才让董荼那免于死难，叱来武士把董荼那打了一百个大棍，当回了自己的村寨。各位酋长都过来告诉董荼那说：“我们虽然住在蛮方，从来没有敢犯过中国；中国也不曾过来侵犯我族。现在只是因为孟获的势力逼迫我们，不得已而才过去造反的。这孔明神机莫测，曹操、孙权还要怕他三分，更何况我们这些蛮夷之族呢？更何况我们这些人都受他的恩惠才可以活命的，到现在还没有什么报答他的。今天我想拼了我这条明，杀了孟获过去投靠孔明，省得洞里的老百姓遭受涂炭之苦。”
董荼那：“不知道你们这些人怎么想的？”
这里面原来有蒙受孔明放回来的人，一齐合声响应说：“我愿意过去！”
董荼那听到各位这么说自信的手里拿着钢刀，带着一百多个人，直接开到大村寨这里，这时候孟获喝的酩酊大醉睡在营帐里。董荼那带着众人拿着刀进来了，营帐下有两将个将军现在旁边守着。
董荼那用刀指着他们说：“你们也是接受过诸葛丞相才能活命的恩惠，应该报效。”（这就是有钱人把自己的腿给打残了，一个安慰的恩惠，就会感恩戴德）
两个将军：“不需要将军亲自下手，我就把这孟获给活捉了，去献给丞相。”
然后一起进入营帐里，把孟获绑好了，押送到了泸水边，驾船直接过了河北岸，派人通报给孔明。
孔明已经知道细作得知了这种事，就密传开号令，让各个村寨的将士，拿着家伙事，才让带头的酋长押着孟获过来，其他的人都回到自己的村寨听候命令。董荼那先进入中军过去见了孔明，详细的说了这里面的事：“我自觉丞相对我有恩惠，盖孟获一人之罪，现在我们已经把他给抓回来，”。
孔明给了他一些钱财，好好的招待了他一番，用好言安慰着他们，派董荼那带着各位酋长过去了，然后让刀斧手推着孟获进来了。
孔明笑容满面着：“你以前说过：只要再抓住你，就会过来归服我。今天还怎么办？”
孟获：“这并不是你自己的能力；是我的手下自己互相残害而已，才会这样的。我不服！”
孔明：“我今天就再放你回去，怎么样？”
孟获：“我虽然是一个蛮人，没有读过多少书，没有过得过证书，我也知道一些兵法；要是丞相愿意放我回到洞府中，我就率兵再一决胜负。要是丞相这次能够再抓住我我，那时候我倾心相许吐出苦水过来归降，而且不回心转意。”
孔明：“要是这次再抓住你，你要是还不服，一定不会轻易饶恕。”
孟获：“丞相先把我绳子给解了，表示诚意”
孔明让旁边的人给他解开绳索，仍然赐给他酒食招待他，让他坐在座位上。
孔明：“我自从出了我的茅草芦，就没有打过败仗，打人没有不胜利了。你一南蛮小邦的人，为什么不服呢？”
孟获沉默了很久不说话。：“我怎么会服你这种鸡鸣狗盗的人”
孔明喝完酒宴之后，叫来孟获一起上马出了村寨，观看各个营寨栏栅所屯集的粮草，所积蓄的军器。
孔明指着这些跟孟获说：“你不投降给我，真是一个蠢人呀。你看我有这么多的精兵还有猛将，粮食马草兵器，你怎么能胜我呢？你要是早过来投降，我就会上奏给天子说，让你们不失去王位，你的子子孙孙，永远的镇守着蛮邦！怎么样？”
孟获：“我虽然愿意投降，可是无奈的是洞中的人未必对你心服。要是丞相愿意放我回去，我就会招安本部的人马，一起同心合胆，才能够过来归顺。”