孔明忻然应允，又跟孟获回到了大村寨。喝酒喝了很晚，孟获才告辞；孔明亲自把他送到了泸水边，还叫来船送孟获回到村寨。
孟获来到了本寨，先埋伏刀斧手在营帐下面，派了心腹人到了董荼那、阿会喃的村寨里，只推说孔明传话过来了，把两个人骗到了大寨的营帐下，都给杀了，抛尸在山涧。孟获随即派了亲信的人，守把着隘口，自己带着军队出了夹山峪，要跟马岱交手，开到这里，空无一人；抓了一个本地人：“那些驻扎的士兵去哪里了？”，
本地人：“昨天他们把粮草搬完，就渡过泸水，回到大村寨里了”。
孟获再回到洞府中，跟亲弟弟孟优商量着：“如今这诸葛亮的虚实情况，我都知道了，你可以这样……。”
孟优拿着办法，带着一百多个蛮兵，搬运着乘载着金银珠宝、闪闪发光的宝贝、象牙、犀牛角这些东西，渡过了泸水，直接开到孔明的大村寨这里；刚刚过了泸水，前面就吹起了号角，来了一队军士摆开：带头的大将原来是马岱。孟优大吃一惊。
马岱看他们带这么多好东西：“你们带这么多东西是想干什么？”
孟优：“我们带来些礼物，送给丞相”
让他在外厢等着，派人过来报告给孔明。孔明正在营帐里跟马谡、吕凯、蒋琬、费祎这些人一起商量平定南蛮的事情，忽然营帐下面的一个人，
“报，孟获派弟弟孟优过来进献宝贝。”
孔明回头看着马谡：“你知道他为什么来吗？”
马谡：“不敢明说。让我手写在纸上，给丞相看，看看和你的钧意相符合吗？”
孔明点了点头。马谡写完后，呈送给孔明。孔明看完后，拍着手掌大笑着：“捉拿孟获的办法，吾已经派人过去了。你的见解，正跟我一样。”
让赵云进来，跟他耳畔交代他：“你过去就这样……”；
又叫来魏延进来，也低声言语吩咐着；又叫来王平、马忠、关索进来，也密密地吩咐他们。
这些人领了计策，都依照着命令走了，才召见孟优进入营帐里，
孟优跪拜在营帐下的人：“家兄孟获，感谢丞相的饶命之恩，没有什么可以用来感激的，就带着一些金珠宝贝，就当做犒劳军士的物资把。以后还有进贡天子的大礼。”
孔明：“你哥哥现在在哪里？”
孟优：“为了感谢丞相的天恩，直接去银坑山里收拾宝物了，过了一会就会回来了。”
孔明：“你带多少人过来？”
孟优：“不敢带多。只是跟着的一百多人，都过来运送货物的。”
孔明让他们都进入营帐里观看的时候，都是青色的眼眶虚黑的脸，黄色的头发紫色的胡须，耳朵上都带着大金环，鬅头光着脚，身高力气很大的大力士。孔明：“请坐”大力士席地而坐，让各位将军劝着酒，殷勤的对待他们。
孟获在营帐里专门等着回信，：“报，有二个人回来了”；
孟获：“让他们进来，你们去了哪里怎么说”
这两个人：“诸葛亮接受了礼物非常高兴，把跟着一起来的人，皆叫进了营帐里，杀了牛宰了羊，设置宴席招待我们。二大王让我密密报告给大王：今天晚上二更，跟大王里应外合，来成大事。”
孟获听到能成的消息非常高兴，就清点了三万的蛮兵，分成三队人马。孟获叫来各洞府的酋长分付他们说：“各个军队都带着火具。今天晚上到了蜀地的村寨的时候，放狼烟火当做信号。到时候我自己攻取中军，来抓诸葛亮。”
许多南蛮的各位将，接受了计策，日落黄昏之时，各自渡过泸水这里。孟获带领着心腹的南蛮将军一百多个人，直接跑去了孔明的大寨，在路上并没有一个军队阻挡着。前面到了村寨门，孟获率领着各位将军骑着马而进来，村寨里寂静的可怕，并没有看见一个人。孟获冲进中军里，只看见营帐里微弱的灯烛摇晃着，孟优还有这些番邦小兵都醉倒了。这孟优不知情被孔明让马谡、吕凯二人款待着，让人拉着乐器搬来演小品，这两个人就殷勤劝孟优喝酒，酒里下了药，孟优还有部下一喝就昏倒了，好像醉死的人。孟获进入营帐里把他们给一一的拍醒，有一个被拍醒的人，只是指着口要喝酒。孟获知道中计了，着急的救了孟优这些一干人；却等着他们跑回了中队里，前面的呼喊声开始震作，周围火光突起，这些蛮兵各自的逃窜出来。一路彪悍的军马杀了过来，原来是蜀将的王平。孟获非常惊恐，着急的奔跑去了左队的时候，火光冲上天际，一路彪悍军马杀了过来，带头的蜀将原来是魏延。孟获慌忙又跑向了右队，右队这里火龙蹿起，又来了一彪悍军马杀了过来，带头的蜀将是五虎上将赵云。三路军队夹攻之下，眼前没有了退路。孟获放弃了这些军士，单枪匹马朝着泸水这里跑着。眼前的泸水上正有数十个蛮兵，驾着一个小船，孟获一看是自己人慌忙的让他们靠近河岸。人马刚刚才下了船，一声号令响起来，把孟获给抓住了。原来马岱领了法子，带着自己人扮成了蛮兵，撑着船在这里等着，诱惑过来抓孟获。
孔明招安了蛮兵，投降了很多人。孔明一一都给抚慰，并没有过来加害他们。还派人给浇灭了剩下的火。片刻后，马岱抓住孟获过来了；赵云抓着孟优过来了；魏延、马忠、王平、关索这些人抓来了各洞的酋长来了。孔明指着孟获笑着：“你先让你弟弟用礼品过来假装过来投降，怎么能瞒得过我呢！现在又被我给生擒住，你~可服？”
孟获：“这不过是你利用人性的弱点拿捏我弟贪吃的原因，才一时失误中了你设下的毒计，因为这样才失去了大事。我要是自己过来，我弟弟带着兵在外面接应我的话，一定会成功的。这是天性要让我失败，不是我不能胜你，怎么会归服呢！”
孔明：“今天已经第三次了，怎么会不服呢？”
孟获低头不说一句话。
孔明笑着说：“我再放你回去一次。”
孟获：“丞相要是愿意放我们兄弟回去，收拾出来家里的下人亲人家丁，再和丞相大战一场。要是那时候你还能抓住我，我才会死心塌地过来投降。”
孔明：“要是我再抓住你，一定不会轻易饶恕你的。你可要小心一点，多复习一下韬略书籍，再整理这些亲信的人，早点用好的办法，以后不要再后悔。”
就让武士给他解开绳索，放出了孟获，还有孟优还有各洞的酋长，一齐都给放了出来。孟获这些人都拜谢走了。这时候蜀兵已经渡过了泸水。孟获这些人过来泸水之后，只看见河岸口站满了人，好像过来抓奸，这些人有备而来，陈兵列将，旗帜纷纷飘荡着。
孟获来到了前面的营地前面，看着马岱高高坐在里面，拿着剑往前指着孟获：“这次拿住你，一定不会轻饶了你！”
孟获渡过泸水回到自己的村寨时，赵云早就突袭了这个村寨，摆列好兵马。赵云坐在了大旗下面，按着剑指着孟获的时候：“丞相这么对待你，不要忘了大恩！”
孟获小声喏喏连声的走了。快要出了界口的山坡时候，魏延带着一千的精兵，摆在了山坡上，勒住马大声的喊着：“吾现在已经来到了你的老巢，夺走了你的险要地方；你要是还这么愚昧痴迷，过来抗拒我们的大军！这回抓住你，把你给碎尸万段，决不会轻易饶了你！”
孟获这些人抱着头到处逃窜，朝着自己老家跑了。后来有诗赞叹他们：
五月驱赶兵士进入不毛之地，月色明朗泸水的瘴气毒烟高。发誓把雄才大略来报答三顾之恩，难道还忌惮征讨南蛮七次放过他的功劳。
孔明渡过了泸水，已经扎好了村寨，好好的犒赏了三军，聚集各位军将来到了营帐下面：“孟获第二次抓过来的时候，我带着他到处参观各营的虚实情况，就是想让他过来打劫营地的。我知道孟获颇知道些兵法之用，我就给他炫耀自己的兵马粮草，实既上是让孟获看我的破绽，一定会过来用火攻。他让他地弟过来投降，就是想让他当内应罢了。吾三次抓住他没有杀了他，就是想让他心服口服（也是想让自己的部下心服吧），没有想把他们给歼灭。我今天就告知给你们，不要推辞辛劳，可以用心来报效国家。”
这些将军跪下在评论区说着：“丞相智、仁、勇三者都具备，就算是姜子牙、张良也比不上你呀。”
孔明：“我现在怎么敢奢望比的上古人呢？都全靠着你们这些的帮助，一起成就功业罢了。”
营帐下的各位将军听了孔明说的话，都喜笑颜开
孟获受了三次过来抓住自己的起，忿忿不平回到了银坑洞府里，就派来相信的人带着金银珠宝，前去八番九十三甸这些地方，还有南蛮的这些部落，借来他们的牌刀獠丁军健将十万多人，不日就聚集在一起了，（这孟获是真有钱呀！能养起这么多人，够我吃喝不愁一辈子了）各队的人马，一队拥着一队零零散散过来，都过来听孟获过来调用。埋伏在路边的军队得知这种事情，过来报告给孔明，孔明笑着：“我就是想让他带着这些蛮兵都过来，让他丧失名誉，体现出我的能耐呀。”
还上了小车出行，
这就是：
要不是洞主名声威风勇猛刚强，怎么能显出军师的手段高明！
孔明自己驾驶着小车，带着数百个骑兵过来探路。前面有一个河，名字叫做西洱河，水势虽然缓慢，并没有一只船筏在上面飘着。孔明：“伐些木头做船筏渡河”，
做好了船阀，放到了河岸里进去就沉了下去。
孔明就找来吕凯问：“这船一放到河里就沉下去了，该如何是好呀”，
吕凯：“我听说西洱河边上流有一座山，这山上有很多竹子，打的有腰围这么粗。可以派人讨伐他们，在河上搭起了竹桥，用来渡过这些军马。”
孔明就调用三万人进入山里，伐来竹以数十万根，顺着水流放下，放到了河面的狭隘地方，搭起了竹桥，宽大概三十多米。调用大军去了河北岸排一字落下了村寨，就用河当做壕堑，把这浮桥当做大门，垒出土堆当做城墙；过了桥南岸，一字排下落下了三个大营寨，来等待蛮兵过来。
孟获带着数十万的蛮兵，愤恨咬牙过来。快要到了西洱河的时候，孟获带着前部一万个刀牌獠牙壮汉，直接来到前面的村寨骂战：“孔明这个奸佞找人，出来跟我们将军打”。
孔明头戴着纶巾，身披着鹤氅，手里拿着羽扇，乘坐着驷马车，旁边的各位将军簇拥着出来了。孔明看见孟获身上穿着犀牛皮做出来的盔甲，头上戴着朱红色的头盔，左手挽着盾牌，右手拿着钢刀，骑着赤红色的水牛，口里骂骂咧咧；手下的一万个小妖，各自挥舞着刀枪盾牌，来回的冲突着。
孔明看见后：“传我军令，退回本寨，四面封锁，不许出去应战”。
蛮兵都赤裸着着身体，直接就跑到了村寨门前叫骂着。各位将军看到他们这么不得体还这么理直气壮的骂人，仿佛受到了很大的侮辱，都过来报告给孔明：“我们情愿出了村寨跟他决一死战！”
孔明不允许。各位将军再三请战，
孔明依旧制止：“南蛮这里的人，不遵守君王的教化，现在这次过来，他们心里的狂恶正旺盛，不可以出去迎击他们；还是应该坚守几天，等他们猖獗之徒松懈，我自有用办法攻破他们计策。”